Игра начинается со сна Геральта, в котором он видит себя, Йеннифэр и юную Цири в замке ведьмаков Каэр Морхен; появившиеся всадники Дикой Охоты забирают Цири с собой. По пробуждении Геральт оказывается в дороге: он вместе со старым ведьмаком Весемиром странствует по разоренным войной землям в поисках Йеннифэр. Геральт и Весемир останавливаются в деревушке Белый Сад, оккупированной нильфгаардцами. Геральт встречается с командиром нильфгаардского гарнизона и в обмен на информацию о волшебнице соглашается охотиться на грифона, наводящего страх на окрестности. После убийства чудовища Йеннифэр сама находит Геральта и отвозит его в город Вызиму — новую ставку нильфгаардского императора Эмгыра вар Эмрейса, с армией наступающего на Северные королевства. По пути Геральт и Йеннифэр подвергаются нападению Дикой Охоты, но им удается уйти. В Вызиме император Эмгыр поручает Геральту найти Цири и дает несколько зацепок: Цири видели в Велене, Новиграде и на островах Скеллиге (подробнее).