С помощью частного детектива Реймонда Марлоу Геральт начинает вести собственное расследование с целью выяснить, кто связан с «Саламандрами». Позже становится известно, что частный детектив мертв, а его облик принял Азар Явед, чародей, напавший на Каэр Морхен. Далее происходит знакомство с предводителем скоя'таэлей Яевинном, расследование выходит на финишную прямую и оканчивает битвой с Азаром Яведом. После схватки с ним на болотах Геральт приходит в себя дома у Трисс, в Купеческом квартале Вызимы. Уничтожение главной базы «Саламандр» — вопрос времени. Благодаря поддержке влиятельных особ и друзей установить места убежищ не составляет труда. В стремительный ход событий вмешиваются скоя'таэли и орден Пылающей Розы, непримиримые соперники, которые стремятся переманить ведьмака на свою сторону. Ограбление банка Вивальди может усилить одних и ослабить других, ведьмаку придется сделать трудный выбор, кому помочь. Сохранить нейтралитет в этом случае будет нельзя.
В четвертой главе открываются новые подробности о связи Адды с «Саламандрами». В результате чего Геральт едва не погибает, но в последний момент Трисс Меригольд переносит его на берег озера возле какой-то деревушки, где бурлят свои страсти между местными жителями и жителями подводной страны. Происходит сражение с легендарным Дагоном и расследование детективной истории с дочерьми солтыса. В конце Геральт встречает Владычицу Озера, а скоя'таэли и Орден Пылающей Розы в очередной раз пытаются обратить на себя его внимание. Возвратившись в Вызиму, Геральт и Лютик видят город в огне, узнают о приезде короля Фольтеста и о повторном превращении Адды в стрыгу. В городе разразилась гражданская война, скоя'таэли и Орден действуют в открытую, пытаясь навредить друг другу. Далее следует встреча с королем Фольтестом, снятие проклятия с Адды, сражение с Азаром Яведом, Королем Дикой охоты и Яковом из Альдерсберга, магистром Ордена Пылающей Розы. В конце проясняется истинная роль Предназначения и роль Альвина во всей истории.
